Um dos primeiros, se não o primeiro, jogo de PC baseado na trilogia do Senhor dos Anéis. Misto de testo e imagens ou apenas texto. Desta vez a história começa antes, com Bilbo, o tio de Frodo.

Na pele do esperto ecritor Bilbo Bolseiro, você deve encontrar Gandalf e e Thorin, vagando pela Terra Média em suas aventuras.